W listopadzie Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały średnio 0,2 proc. straty, przy czym trzem funduszom udało się uniknąć spadków - poinformowały Analizy.pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych.
"Warszawska giełda wyraźnie odstaje od rynków rozwiniętych w tym roku. Indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach, wzrósł w listopadzie o +2,30 proc., a od początku roku prawie +20 proc. Tymczasem warszawski WIG stracił w listopadzie -0,5 proc., a po 11 miesiącach -0,3 proc. W listopadzie najwięcej traciły akcje największych spółek (WIG20 -1,6 proc.), co było m.in. pochodną słabszych danych płynących z gospodarki" - napisano w raporcie.
Z raportu wynika, że Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) na koniec listopada miały w zagregowanym portfelu 81,5 proc. akcji - czyli tyle samo ile w październiku. OFE straciły w listopadzie średnio -0,2 proc., przy czym trzem instytucjom udało się uniknąć straty.
"Słabszy miesiąc na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie ujemne wyniki zarządzania, negatywnie wpłynęły na wartość aktywów zgromadzonych w OFE" - ocenili autorzy raportu.
Podali, że wynik z zarządzania uszczuplił wartość aktywów o -0,4 mld zł. Dodatkowo OFE przelały z tytułu "suwaka" na konta ZUS ok. 0,5 mld zł, otrzymując z tytułu składek jedynie 0,2 mld zł. W sumie na koniec listopada wartość aktywów spadła do 154,1 mld zł, czyli o -0,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.
Analitycy podali, że listopad upłynął pod znakiem kontynuacji prac nad ustawą o przeniesieniu środków z OFE na indywidualne konta emerytalne (IKE).
- (...) W przyszłym roku OFE czeka transformacja. Zgromadzone w nich aktywa staną się prywatną własnością ich uczestników, a po osiągnieciu przez nich wieku emerytalnego, zamiast do ZUS-u, trafią na ich konta. Jednoczenie portfel funduszy ma zostać bardziej zdywersyfikowany i dodatkowo chroniony w okresie przedemerytalnym. Cel ten może zostać osiągnięty w sposób harmonijny wtedy, kiedy zaproponowane w ustawie dotyczącej przekształcenia OFE harmonogram i limity zaangażowania tych funduszy w polskie akcje zostaną zmodyfikowane
- Rodzimy rynek kapitałowy potrzebuje stabilizacji, członkowie OFE bezpieczeństwa, a obecny kształt wspomnianej regulacji nie może tego zapewnić - dodała.
