Agencja Fitch umieściła długoterminowy rating IDR PKN Orlen "BBB-" na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym w związku z planowanymi przejęciami przez Orlen Grupy Lotos oraz PGNiG - podał Fitch w komunikacie.
Agencja wskazuje, że na połączeniu z Lotosem i PGNiG skorzysta profil kredytowy Orlenu - dzięki większej skali, silniejszej dywersyfikacji biznesu i ekspansji w kierunku bardziej stabilnego sektora.
Dziś do tej decyzji odniósł się na Twitterze prezes koncernu, Daniel Obajtek.
PKN Orlen ma przejąć Grupę Lotos i PGNiG w transakcji bezgotówkowej, poprzez wymianę akcji. Koncern zakłada, że do września opracowany będzie model połączenia, a cały proces zostanie zakończony w tym roku.
W zeszłym tygodniu Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Umowa dotyczy rekomendowanego scenariusza konsolidacji, zgodnie z którym akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Orlenu.
Jak podano, połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji, który umożliwi szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia.
Określenie parytetu wymiany i finalnych, szczegółowych założeń połączenia będzie przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych i dodatkowych ustaleń pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych i PKN Orlen.
Połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen może dojść do skutku pod warunkiem wykonania określonych w treści decyzji Komisji Europejskiej środków zaradczych.
W komunikacie prasowym Orlen podał, że w wyniku połączenia powstanie grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym zysku EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł.
Jak podano, połączony koncern wzmocni m.in. pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu czy Rosji w zakresie dostaw surowców. Z kolei wymiana doświadczeń w handlu ropą naftową, gazem ziemnym i energią elektryczną, zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym, umożliwi wzrost zysków w perspektywie długoterminowej. Optymalizacja kosztów w tych obszarach ma się przełożyć bezpośrednio na większą stabilność cen energii, w tym paliw.
Po połączeniu wzrosnąć ma skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych. Fuzja ma też dać impuls do rozwoju i dalszego urozmaicania oferty dla klientów.
