Bank Pekao SA jest koordynatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji koncernu PKN Orlen wartej 1 mld zł. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej.
Jej wysokość powiązana jest z ratingiem MSCI ESG i może ulec podwyższeniu w przypadku spadku tego odzwierciadlającego troskę o środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny ratingu.
To kolejny raz, gdy Bank Pekao angażuje się w emisję „społecznie odpowiedzialnych” instrumentów finansowych, po tym jak w grudniu 2020 r. koordynował pierwszą na polskim rynku i jedną z pierwszych w Europie emisję obligacji ESG-linked przeprowadzoną przez PKN Orlen.
Jesteśmy doświadczonym graczem na rynku kapitałowym i umiejętnie odczytujemy potrzeby jego uczestników. Stąd decyzja o kolejnej, drugiej już emisji obligacji opartych o rating ESG, na które jest duże zapotrzebowanie
Pierwsza emisja obligacji PKN ORLEN opartych o rating ESG z grudnia 2020 r. spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów - łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, czyli ponad 2 razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji. Koncern uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania - najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.
W przypadku ostatnich, 10-letnich obligacji, stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 2,875 proc. w skali roku i w następnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub może wzrosnąć o 0,1 proc. lub 0,2 proc. w przypadku spadku ratingu MSCI ESG do poziomów odpowiednio BBB oraz BB lub niższego.
Bank Pekao angażuje się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów, realizację przedsięwzięć ekologicznych oraz finansowanie OZE.
W marcu Pekao zwiększyło swoje zaangażowanie w OZE podpisując umowę kredytową ze spółką PAK PCE Fotowoltaika na finansowanie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp. W październiku 2020 r. wsparło Grupę Tauron w emisji obligacji zrównoważonego rozwoju. Wcześniej w ramach konsorcjum udzieliło kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, Potęgowo na Pomorzu.
W sumie wartość zielonego i zrównoważonego finansowania (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) w Pekao przekroczyła 8 mld zł w 2020 r.
